19/08/2026
Sika hat heute erfolgreich eine erste Hybridanleihe (festverzinsliche, kündbare, nachrangige Schuldverschreibung) mit einem Gesamtvolumen von EUR 1 Milliarde, aufgeteilt in zwei Tranchen zu je EUR 500 Millionen, platziert. Die Hybridanleihen wurden bei europäischen institutionellen Anlegern festverzinslicher Wertpapiere platziert, wobei Citigroup als „Global Coordinator“ und BofA Securities, Citigroup, UBS Investment Bank als „Active Bookrunners“ fungierten. Die Anleihen werden am geregelten Markt der Euronext Dublin kotiert.
- Eine EUR 500 Millionen 30NC5.75-jährige Hybridanleihe mit einem Coupon von 4.375% pro Jahr, mit einem ersten Kündigungstermin am 26. Februar 2032 und einem ersten Neufestsetzungstermin am 26. Mai 2032. Die Anleihe wurde zu 99.397% begeben, was einer Rendite von 4.500% entspricht. (ISIN: XS3476053445)
- Eine EUR 500 Millionen 30NC8.75-jährige Hybridanleihe mit einem Coupon von 4.875% pro Jahr, mit einem ersten Kündigungstermin am 26. Februar 2035 und einem ersten Neufestsetzungstermin am 26. Mai 2035. Die Anleihe wurde zu 99.153% begeben, was einer Rendite von 5.000% entspricht. (ISIN: XS3476053791)
Die Transaktion ist so strukturiert, dass sie von S&P eine 50%ige Eigenkapitalanrechnung erhält und unterstreicht Sika‘s Bekenntnis zum A- Emittentenrating. S&P hat den Ausblick für Sika am Montag, den 17. August 2026, von Negativ auf Stabil angehoben.
Der Nettoerlös der Transaktion wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der Finanzierung von ergänzenden Akquisitionen sowie der Refinanzierung von bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten.