06/03/2023
Sika hat heute erfolgreich eine Anleihe im Totalbetrag von CHF 650 Millionen in drei Tranchen platziert. Die Liberierung der drei Tranchen erfolgt am 13. April 2023. Die Emission erfolgt unter der Federführung der UBS mit Zürcher Kantonalbank als Co-Lead. Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Eine CHF 200 Millionen Anleihe 2023 - Oktober 2024 (1.5 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 2.125% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.091% begeben, was einer Rendite von 2.066% entspricht.
Eine CHF 200 Millionen Anleihe 2023-2026 (3 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 2.25% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.338% begeben, was einer Rendite von 2.133% entspricht.
Eine CHF 250 Millionen Anleihe 2023-2029 (6 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 2.25% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.111% begeben, was einer Rendite von 2.230% entspricht.
Der Nettoerlös der Transaktion wird für die Finanzierung der Übernahme der MBCC Group und für allgemeine Unternehmenszwecke zur Unterstützung der Wachstumsstrategie von Sika verwendet.