25/04/2023
Sika Capital B.V. in Holland (mit einer Garantie von Sika AG) hat heute erfolgreich Anleihen im Totalbetrag von EUR 2’250 Millionen in drei Tranchen platziert. Die Liberierung der drei Tranchen erfolgt am 3. Mai 2023. Die Emission wurde durch die Citigroup und UBS Investment Bank global koordiniert. Citigroup, UBS Investment Bank und HSBC agierten als Active Bookrunners mit Credit Suisse als Passive Bookrunner. Es ist geplant, die Anleihen am Irish Stock Exchange ("Euronext Dublin") zu kotieren.
Eine EUR 500 Millionen Anleihe Mai 2023 – November 2024 (1.5 Jahre) mit einer flexiblen Verzinsung von 3mE+20bps zahlbar pro Quartal.
Eine EUR 1’000 Millionen Anleihe Mai 2023 – November 2026 (3.5 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 3.750% per annum. Die Anleihe wurde bei 99.93% emittiert und reflektiert einen Zinssatz von 3.777%.
Eine EUR 750 Millionen Anleihe Mai 2023 – May 2030 (7 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 3.750% per annum. Die Anleihe wurde bei 99.451% emittiert und reflektiert einen Zinssatz von 3.841%.
Der Nettoerlös der Transaktion wird für die Finanzierung der Übernahme der MBCC Group und für allgemeine Unternehmenszwecke zur Unterstützung der Wachstumsstrategie von Sika verwendet.